Gunvor и SOCAR идут ноздря в ноздрю в борьбе за покупку Italiana Petroli

Глобальный торговец сырьевыми товарами Gunvor и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) идут ноздря в ноздрю в гонке за покупку нефтеперерабатывающей компании Italiana Petroli, сообщили в пятницу Reuters три источника, знакомые с ситуацией, на фоне приближения крайнего срока для подачи окончательных предложений в конце мая.

Как сообщили источники, базирующаяся в Абу-Даби Bin Butti Group также планирует подать заявку, однако её шансы на приобретение частной итальянской компании оцениваются как невысокие, поскольку группа присоединилась к процессу продажи недавно и имела меньше времени на изучение активов компании.

Два источника добавили, что продавец — семья Браккетти Перетти — рассчитывает получить оценку около 3 миллиардов евро (3,4 миллиарда долларов) за 100% компании, которая в прошлом году зафиксировала скорректированную прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) почти в 500 миллионов евро и имела чистые денежные средства в размере 408 миллионов евро по состоянию на конец декабря.

Gunvor и Italiana Petroli отказались от комментариев. SOCAR и Bin Butti были недоступны для комментариев.

Продажа Italiana Petroli следует за сделкой прошлого года, когда Vitol приобрела у семьи Морати другую итальянскую нефтеперерабатывающую компанию — Saras, что отражает стремление частных инвесторов выйти из всё более нестабильного сектора.

IP, консультируемая банком UniCredit, имеет общую мощность переработки около 200 тысяч баррелей в сутки и сеть из 4600 автозаправочных станций.

В конце 2023 года группа увеличила мощности по переработке и хранению топлива после завершения сделки по приобретению активов итальянского подразделения Exxon Mobil.

В настоящее время IP владеет нефтеперерабатывающим заводом в Анконе (восточная Италия), заводом SARPOM в Трекате (север Италии) и имеет договор толлинга на завод Alma в Равенне (северо-восточная Италия).

Завод в Трекате производит различные виды топлива, включая авиационное топливо, в то время как два других завода специализируются на битуме.

Источники сообщили, что и SOCAR, и Gunvor провели углублённый анализ компании и посетили промышленные объекты IP для подготовки окончательных предложений.

SOCAR консультирует итальянский банк Intesa Sanpaolo IMI CIB, а Gunvor работает с Rothschild.