SOCAR выкупит евробонды

Все держатели облигаций с доходностью в 5,45 процента должны представить свои предложения по выкупу за наличные до 26 января, передает ANN.Az со ссылкой на Trend.

Прибыль при выкупе составит 2 процента к номиналу.

Менеджером сделки выбран Deutsche Bank

Дебютный выпуск был осуществлен в 2012 году на 500 миллионов долларов с доходностью в 5,45 процента и погашением в феврале 2017 года, а второе размещение состоялось в марте 2013 года на рынке CEEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток. Африка) уже на один миллиард долларов сроком на 10 лет (при доходности в 4,75 процента). При этом спрос на облигации втрое превысил объем эмиссии.

Дебютное размещение суверенных еврооблигаций с процентной ставкой в размере пяти процентов и погашением займа в 2024 году состоялось 10 марта на сумму 1,250 миллиарда долларов.

Второй выпуск евробондов SOCAR был размещен при помощи Deutsche Bank с доходностью 4,75 процента, а в настоящее время процентная ставка по облигациям составляет 5,8 процента годовых. За счет этой сделки уже привлечено более трех миллиардов долларов.